Extraños seres sobrenaturales

Howcuttle busca presas de sangre azul para acabar con su maldición y saciar su apetito; mientras que Beni tiene la capacidad de regenerar su cuerpo y trata de encontrar a Nico para conocer el misterio de su inmortalidad en:

Mahoutsukai to Aka no Pilgrim

Por lo tanto, ambos deciden viajar juntos. Ya en el camino conocen varias personas y seres peculiares; como Kalanchoe, conocida como la bruja de las flores que realiza un tributo a través de sacrificios humanos a Beelzebub para mantener un aspecto juvenil.

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Por otra parte, la niña muestra su lado violento una vez que la gente acaba con Snail, además de que se entera de la existencia de los cazadores de magos enviados por el Imperio.

Entre otras cosas, una vez que llegan a la Tierra de la Alegría, el mago recuerda su pasado, la razón de su transformación y también se conoce la motivación del circense obsesionado por las sonrisas.

Y a pesar de que en la tierra de los Tomos, los protectores del conocimiento les brindan la información necesaria a los protagonistas, al final deciden seguir recorriendo el mundo.